受近期疫情延續(xù)影響，新能源汽車產(chǎn)業(yè)在供給端、生產(chǎn)端及物流運(yùn)輸?shù)榷鄠�(gè)環(huán)節(jié)集體承壓，在生產(chǎn)和交付過(guò)程均受影響，交付成績(jī)出現(xiàn)一定程度的下滑。4月新能源乘用車批發(fā)28.0萬(wàn)輛，同比+45.0%，環(huán)比-39.2%。單月新能源滲透率達(dá)29.6%。2022年1-4月新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量達(dá)148.8萬(wàn)輛，同比+114.1%，2022年1-4月整體新能源滲透率已達(dá)23.3%。

根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）預(yù)測(cè)，受疫情影響，國(guó)內(nèi)新能源汽車2022年全年銷量預(yù)計(jì)將減少至約490萬(wàn)輛，但同比去年仍增長(zhǎng)40%。分季度來(lái)看，二季度因供應(yīng)鏈停產(chǎn)問(wèn)題銷量較一季度下滑，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)三季度開始市場(chǎng)明顯好轉(zhuǎn)，四季度銷量仍將超過(guò)去年水平。

下半年，車企該如何把控供應(yīng)鏈資源彌補(bǔ)損失的產(chǎn)銷量？ELEXCON 2022車規(guī)專館為新能源汽車提供技術(shù)和本地化供應(yīng)保障！9月即將匯聚國(guó)內(nèi)外眾多汽車半導(dǎo)體供應(yīng)鏈廠商，聚焦展示：車規(guī)級(jí)芯片/元件/組件、功率器件/BMS/儲(chǔ)能、汽車?yán)走_(dá)/座艙芯片/ADAS方案等技術(shù)新品，同期舉辦20多場(chǎng)專業(yè)論壇，現(xiàn)場(chǎng)展開“汽車電子采購(gòu)大會(huì)”，預(yù)計(jì)邀請(qǐng)50家整車企業(yè)和Tier1、500家Tier2供應(yīng)商到場(chǎng)交流，促進(jìn)芯片供給側(cè)和汽車需求側(cè)快速對(duì)接。

01、上海汽車業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)行時(shí)：

已有千余家零部件配套企業(yè)復(fù)產(chǎn)

車企產(chǎn)能顯著回升

5月13日，上海市經(jīng)濟(jì)信息化委主任吳金城在市疫情防控工作新聞發(fā)布會(huì)上如實(shí)介紹：“上海市9000多家規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)中已復(fù)工4400多家，占比接近50%。”他進(jìn)一步指出，當(dāng)前上海市推動(dòng)三批“白名單”企業(yè)3000多家復(fù)工復(fù)產(chǎn)，整體復(fù)工率超過(guò)70%，其中首批666家企業(yè)復(fù)工率已超過(guò)95%；外資企業(yè)847家，復(fù)工率已達(dá)80%。

這其中，汽車領(lǐng)域上汽乘用車、上汽通用、上汽大眾、特斯拉四家整車企業(yè)多方面復(fù)工，基本實(shí)現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)，每天下線整車約2000輛，并帶動(dòng)上下游1100多家零部件配套企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)。集成電路領(lǐng)域，芯片制造企業(yè)一直保持90%以上產(chǎn)能，中芯國(guó)際、華虹集團(tuán)、積塔半導(dǎo)體等保持滿負(fù)荷生產(chǎn)，帶動(dòng)一批裝備、材料、封測(cè)等產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)加快復(fù)工。

眾所周知，汽車行業(yè)是一個(gè)涉及鋼鐵、冶金、陶瓷等原材料，以及電子、電器等多個(gè)產(chǎn)業(yè)部門的復(fù)雜門類，產(chǎn)業(yè)鏈極長(zhǎng)。汽車零部件廠商供貨速度也受制于疫情，從而影響整車廠生產(chǎn)。在汽車的生產(chǎn)過(guò)程中，一輛車差一個(gè)零件可能就沒法生產(chǎn)。

汽車產(chǎn)業(yè)分析師尹密表示，目前車企※缺的就是關(guān)于自動(dòng)駕駛、ESP和跟控制器相關(guān)的芯片，比如博世的ESP，還有大燈控制器、車身控制器、自動(dòng)駕駛域控制器等；除此之外，受疫情影響行業(yè)內(nèi)還出現(xiàn)一些區(qū)域性零部件供應(yīng)不足的情況，如上海和江蘇地區(qū)分布著比較多的底盤零部件、減震器、副車架、線束、冷卻系統(tǒng)等零部件企業(yè)，這些零部件的供應(yīng)目前也受到了影響。

5月10日，在博世中國(guó)2022年度新聞發(fā)布會(huì)上，博世中國(guó)總裁陳玉東表示，和兩周之前相比，博世復(fù)工復(fù)產(chǎn)的情況已有所改善，大約四分之三的直接供應(yīng)商已經(jīng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，其余的正在逐步恢復(fù)中。根據(jù)不同的產(chǎn)品、不同的工廠，博世產(chǎn)能大概在30%~75%之間。

與此同時(shí)，得益于復(fù)工復(fù)產(chǎn)保障的持續(xù)優(yōu)化，汽車等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈跨省物流運(yùn)輸成功率不斷提高，長(zhǎng)三角地區(qū)發(fā)車成功率達(dá)到90%以上。針對(duì)汽車行業(yè)的保供，工信部還派出工作組，設(shè)立保運(yùn)轉(zhuǎn)重點(diǎn)企業(yè)“白名單”，通過(guò)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、一對(duì)一、短平快的方式，協(xié)調(diào)解決關(guān)鍵原材料庫(kù)存告警等影響穩(wěn)定生產(chǎn)的急迫問(wèn)題。

5月6日，上汽集團(tuán)表示，在供應(yīng)鏈和物流保持穩(wěn)定的前提下，旗下整車企業(yè)有望于5月下旬逐步恢復(fù)正常生產(chǎn)，產(chǎn)銷量力爭(zhēng)達(dá)到去年同期水平。5月11日，特斯拉首批4767輛電動(dòng)車裝船出口后，5月15日又有4027輛電動(dòng)車裝船出港，這也是一周內(nèi)特斯拉上海工廠第二批整船電動(dòng)車出口。

從目前情況看，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)正在逐步好轉(zhuǎn)，企業(yè)奮力搶抓5月和6月關(guān)鍵窗口期，彌補(bǔ)損失的產(chǎn)銷量。正如工信部的期許，“我國(guó)汽車工業(yè)韌性強(qiáng)、市場(chǎng)空間大、基數(shù)深，隨著疫情防控成效顯現(xiàn)，我們對(duì)供給和需求的恢復(fù)充滿信心，二季度的產(chǎn)銷損失有望在下半年得到彌補(bǔ)，全年有望實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展。”

02、新能源汽車成行業(yè)回暖的重要一環(huán)

車用半導(dǎo)體市場(chǎng)將是下一個(gè)風(fēng)口

“智能化”進(jìn)程加速

值得關(guān)注的是，當(dāng)下，新能源汽車已成為拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的重要推手，即便是市場(chǎng)整體受到疫情、供應(yīng)鏈等侵蝕嚴(yán)重的背景下，新能源市場(chǎng)依舊呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。而其也有望成為支撐市場(chǎng)回暖的重要一環(huán)。

如今5月已過(guò)半，隨著國(guó)內(nèi)疫情逐步得到控制，汽車企業(yè)持續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，物流運(yùn)輸和供應(yīng)鏈也逐步恢復(fù)，但鑒于汽車產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)雜性質(zhì)，中短期內(nèi)市場(chǎng)走勢(shì)取決于復(fù)工復(fù)產(chǎn)的節(jié)奏及車企對(duì)供應(yīng)鏈資源的把控程度。

眾所周知，新能源汽車的芯片使用量要普遍高于傳統(tǒng)燃油汽車。根據(jù)Strategy Analytics數(shù)據(jù)，在傳統(tǒng)燃油車中，MCU價(jià)值占比*，達(dá)到23%；其次為功率半導(dǎo)體，達(dá)到21%；傳感器排名第三，占比為13%。而在純電動(dòng)車型中，功率半導(dǎo)體使用量大幅提升，占比*，達(dá)到55%，其次為MCU，達(dá)到11%；傳感器占比為7%。

2024年，電動(dòng)車有望在新車市場(chǎng)達(dá)到50%的滲透率，而半導(dǎo)體是電動(dòng)車的主要組成部分，需求必將隨之快速增加。在這個(gè)大趨勢(shì)下，從事車用半導(dǎo)體、電機(jī)動(dòng)力控制、動(dòng)力電池技術(shù)、整車線束、ADAS軟件、域控制器、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等領(lǐng)域的企業(yè)都能得到迅猛發(fā)展。

據(jù)市場(chǎng)研究公司Omdia報(bào)告預(yù)測(cè)，汽車半導(dǎo)體去年的增長(zhǎng)率為24.6%，今年為17.8%，2023年為11.3%，2024年為13.4%，2025年為12.9%。預(yù)計(jì)到 2025 年，汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)將從去年的500 億美元增長(zhǎng)到 2025 年的 840 億美元（約合人民幣5300億元）。

面對(duì)如此龐大且快速增長(zhǎng)的汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)，及日益復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)下，工信部于今年3月份推出了《2022年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》，加快構(gòu)建新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)、汽車電子以及汽車芯片等重點(diǎn)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)體系。啟動(dòng)汽車芯片功能安全、信息安全、環(huán)境可靠性、電磁兼容性等通用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研。我國(guó)MCU芯片、感知芯片、通信芯片、存儲(chǔ)芯片、安全芯片、計(jì)算芯片和新能源汽車專用芯片的國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商有望受益。

據(jù)武漢杰開科技（AutoChips）行銷市場(chǎng)部總監(jiān)孟凡偉透露，目前，AutoChips已加入工信部、國(guó)家汽車標(biāo)準(zhǔn)委、國(guó)創(chuàng)中心牽頭組建的汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)化研究工作組，并與多家單位共同開展了汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)體系和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的研究工作，共同完成了《汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀梳理分析報(bào)告》《契合汽車芯片技術(shù)結(jié)構(gòu)分析報(bào)告大綱》等階段性成果，后續(xù)還將完成“汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)體系框架及明細(xì)”“汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃路線圖”等工作。

AutoChips 作為國(guó)內(nèi)*的汽車電子芯片廠商，已成為國(guó)內(nèi)主機(jī)廠和Tier1國(guó)產(chǎn)化的推薦品牌，目前已量產(chǎn)的兩代MCU AC78xx系列幾乎在所有主流主機(jī)廠大批量量產(chǎn)出貨，產(chǎn)品品質(zhì)已得到市場(chǎng)充分驗(yàn)證。即將量產(chǎn)的功能安全MCU-AC7840x，更是填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)MCU在功能安全領(lǐng)域的*，助力車廠和tier1在更多車身安全部件實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

與此同時(shí)，新能源汽車智能化腳步也基本呈現(xiàn)穩(wěn)步前進(jìn)態(tài)勢(shì)。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)市場(chǎng)座艙智能配置水平的新車滲透率約為48.8%，到2025年預(yù)計(jì)可以超過(guò)75%，均高于全球市場(chǎng)的裝配率水平，以期滿足中國(guó)日益增長(zhǎng)的座艙智能配置需求。

自動(dòng)駕駛方面，到2021年9月，L2級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)車占比已超過(guò)42%。隨著激光雷達(dá)成本的降低，2022年將有更多的車企將發(fā)布搭載L3級(jí)自動(dòng)駕駛的車型。中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)付于武表示，到2025年我國(guó)L2、L3級(jí)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車將占當(dāng)年市場(chǎng)銷量的將近50%

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