近日，據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，1-11月乘用車市場累計零售1836.7萬輛，同比增長1.8%，同比凈增31.7萬輛，其中，自車輛購置稅減半優(yōu)惠政策啟動以來，6-11月同比增加139萬輛，增量貢獻巨大。

燃油車市場持續(xù)回暖之時，新能源車不僅沒有受到影響，反而持續(xù)環(huán)比改善超過預(yù)期。11月新能源乘用車零售銷量達到59.8萬輛，同比增長58.2%，環(huán)比增7.8%，1-11月新能源乘用車國內(nèi)零售503.0萬輛，同比增長100.1%，1-11月保持趨勢性上升。11月車市促銷力度進一步加大，主流車企均追加優(yōu)惠活動力度，爭取年末達到預(yù)期目標的*好效果。

新能源車市持續(xù)火爆

服務(wù)體系或遇大考

今年以來，新能源汽車市場上，無論是零售還是出口，均展現(xiàn)出了驚人的增長勢頭。受國際局勢、油價等多重因素影響，新能源汽車出海持續(xù)火爆。越來越多的自主品牌走出國門，海外的認可度持續(xù)提升，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)也日漸完善，市場前景向好。11月新能源車占出口總量的33%。自主品牌出口達到19.0萬輛，同比增長52%，環(huán)比增1%；合資與豪華品牌出口6.2萬輛，同比增長60%。1-11月乘用車累計出口210萬輛，增長56%。自主品牌對歐美市場和第三世界國家市場出口全面突破，國際品牌的中國基地出口戰(zhàn)略日益體現(xiàn)。

我國新能源(4.040, -0.05, -1.22%)汽車站上國際舞臺的同時，在本土化市場上的表現(xiàn)同樣屈指可數(shù)，11月新能源乘用車市場創(chuàng)歷史新高。據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成625.3萬輛和606.7萬輛，同比均增長1倍，市場占有率達到25%。僅11月新能源汽車產(chǎn)銷就分別完成了76.8萬輛和78.6萬輛，同比分別增長65.6%和72.3%，市場占有率達到33.8%，保持較快增長。

從細分品牌來看，今年以來，以比亞迪(252.180, -7.01, -2.70%)、吉利、奇瑞、長安、廣汽埃安等為代表的車企在新能源板塊表現(xiàn)相當(dāng)突出。1-11月，比亞迪汽車銷量為157.62萬輛，同比增長220.9%；吉利汽車銷量為26.58萬輛，同比增長312.2%；廣汽埃安銷量為24.37萬輛，同比增長121%；奇瑞汽車銷量為20.87萬輛，同比增長170.2%，長安汽車(12.810, -0.49, -3.68%)銷量為17.79萬輛，同比增長169.3%。此外，以哪吒、理想、蔚來、零跑等新勢力車企為代表的造車新勢力，銷量表現(xiàn)同比、環(huán)比表現(xiàn)較強，尤其是第二陣營的哪吒汽車銷量位居1-11月乘聯(lián)會新能源廠商造車新勢力榜首，銷量約為14.29萬輛，同比增長139.9%。目前，新能源汽車市場整體表現(xiàn)處于上升期，伴隨著各大品牌在新能源汽車市場上的持續(xù)發(fā)力，12月新能源汽車市場或?qū)⒊掷m(xù)火爆，從而可以看出，今年的整體新能源汽車市場將呈現(xiàn)快速增量之勢。

根據(jù)乘聯(lián)會預(yù)測，今年新能源補貼退坡幅度*高的1.26萬元，遠高于前兩年的0.5萬元補貼退坡幅度，疊加部分車企公布車型在明年定價上漲的信息，因此這一退坡政策對消費者的年末新能源搶購效應(yīng)也有很好的促進作用。今年新能源車市場有望實現(xiàn)我們前期提出的全年650萬輛的銷量預(yù)測。

值得一提的是，在我國新能源汽車需求大幅增長之時，高端需求總體較強，新能源的滲透率也必然達到較高水平。由于目前的進口車和合資豪華車在高端電動化表現(xiàn)較慢，因此高端市場自然有更具稅收政策優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢的自主電動車的市場空間。由此，自主品牌電動車高端化潛力巨大。

而中產(chǎn)階級家庭增購第二輛車的需求大幅釋放之余，增購群體從爆發(fā)增長正逐步轉(zhuǎn)為平穩(wěn)釋放，對大中城市的經(jīng)濟型電動車需求仍有較強支撐。在當(dāng)前保有量快速提升的狀態(tài)下，新能源車企廣撒網(wǎng)的服務(wù)保障體系能力或?qū)⒃?023年面臨嚴峻考驗。

“金九銀十銅十一”

燃油車年末沖刺或弱于預(yù)期

距離2023年已不足一月，回顧今年整體車市，上半年經(jīng)歷了缺芯、銷量寒冬之后，下半年車市在經(jīng)歷了大幅增長之后，開始趨于平緩。7月乘用車零售181.8萬輛，增長20.4%，同比以往10年次高增速，環(huán)比增速近10年同期歷史第3高位，逆轉(zhuǎn)頹勢，實現(xiàn)下半年“開門紅”；8月乘用車市場零售187.1萬輛，同比增長28.9%，創(chuàng)下近10年來汽車零售*高增速；9月乘用車市場零售192.2萬輛，同比增長較快，達21.5%；環(huán)比增長2.8%，處于近20年同期歷史低位。

進入第四季度，相較7-9月同比增長超20%的增速，乘用車市場銷量增速開始趨于放緩。10月乘用車市場零售達184.0萬輛，同比增長7.3%，增長平穩(wěn)；零售環(huán)比下降4.3%，是自2013年以來*出現(xiàn)“金九銀十”環(huán)比下降。11月乘用車市場零售達到164.9萬輛，同比下降9.2%，環(huán)比下降10.5%，自2008年以來，*出現(xiàn)“金九銀十銅十一”環(huán)比下降特征。

據(jù)乘聯(lián)會消息，伴隨著12月31日車購稅減半政策退出節(jié)點的到來，加之部分地區(qū)在12月底前還有購車補貼政策助力消費，將推動12月車市零售更高。此外，部分外省農(nóng)民工提早返鄉(xiāng)過年，農(nóng)村地區(qū)的購車熱情會逐步釋放，新能源車和中低端燃油車市場將會逐步升溫。全年來看，受疫情、國際形勢等因素影響，今年乘用車市場的需求嚴重低于預(yù)期，大多數(shù)廠商無法實現(xiàn)預(yù)期中的四季度銷量。同時，大家對明年市場低迷的擔(dān)憂也普遍存在，預(yù)計燃油車年末提早沖刺的力度應(yīng)該弱于預(yù)期。

近兩年來，隨著缺芯問題的基本解決，世界新車和二手車價格偏高和供給偏緊的局面將有所緩和，拉動中國汽車出口的外部需求持續(xù)超強增長的局面難以再現(xiàn)，國內(nèi)車市的競爭激烈程度會進一步加劇。隨著燃油車市場受疫情管控損失慘重，去庫存周期及壓力或?qū)⒇灤┱麄�2023年。

此外，受2023年春節(jié)前置、車購稅減半政策等因素影響，明年1月，車市將面臨時間短、消費不旺雙重沖擊。而且受2024年春節(jié)時間影響，2023年年末市場將缺乏春節(jié)前的消費拉動和消費沖動，明年車市或?qū)⒊袎�。但隨著未來國際油價將進入大幅下行周期，回歸正常的油價，將拉動消費者對燃油車的使用信心。

按照沒有政策支持考慮，預(yù)計2023年乘用車總體零售將實現(xiàn)2060萬輛，處于零增長。靠乘用車出口慣性增量，2023年廠商批發(fā)銷量增長1%。2023年預(yù)計新能源乘用車批發(fā)達到840萬輛，增30%。而2023年常規(guī)燃油車批發(fā)預(yù)計1510萬，同比下降10%。伴隨著更為節(jié)能、環(huán)保的新能源汽車快速崛起，未來，燃油車市場的銷量或?qū)⑦M一步縮水。

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