趕在年底大限之前，中鎢高新（000657）的大股東湖南有色(2626.HK)終于宣布兌現(xiàn)承諾，湖南有色擬將其擁有和控制的硬質(zhì)合金等相關(guān)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)注入中鎢高新，包括株洲硬質(zhì)合金集團(tuán)99.28%的股權(quán)和自貢硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司80%的股權(quán)。為此，中鎢高新將面向證券投資基金、保險機(jī)構(gòu)投資者等非公開發(fā)行不超過1億股、不低于6000萬股股份，籌資不低于20億用于收購上述資產(chǎn)。實施完成后，中鎢高新將成為國內(nèi)*大的硬質(zhì)合金生產(chǎn)商。
　　根據(jù)非公開發(fā)行預(yù)案，發(fā)行價格不低于此次董事會決議公告日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十，該等股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。株洲硬質(zhì)合金集團(tuán)99.28%股權(quán)交易價格定為14.57億，自貢硬質(zhì)合金公司定為5.43億。據(jù)此，資產(chǎn)收購的總價款為20億。發(fā)行后湖南有色持股比例有所下降，介于24.34%-27.79%，但不會導(dǎo)致公司控制權(quán)的變化。
　　中鎢高新表示，此次交易完成后，有色股份旗下的所有硬質(zhì)合金資產(chǎn)均整合進(jìn)入中鎢高新，將提高公司在硬質(zhì)合金行業(yè)的市場占有率；由于中鎢高新自貢分公司與自硬實現(xiàn)一體化，原來二者之間存在的大量關(guān)聯(lián)交易將消失；同時，有利于扭轉(zhuǎn)公司目前出現(xiàn)的虧損狀況，化解退市風(fēng)險。
　　根據(jù)發(fā)行方案，資產(chǎn)收購?fù)瓿珊�，中鎢高新總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)將較發(fā)行前有大幅度提高，公司每股凈資產(chǎn)提高約186.93%。同時，依據(jù)公司2007 年發(fā)行完成前后的盈利預(yù)測，公司營業(yè)收入由發(fā)行前的14.95億元增加至發(fā)行完成后的56.33億元，增加約276%；凈利潤由發(fā)行前虧損6602.77萬元增加至發(fā)行后5276.29萬元，盈利能力將大幅提高。
　　由于此前湖南有色已經(jīng)確認(rèn)2007年內(nèi)沒有向中鎢高新注入礦山資產(chǎn)的相關(guān)計劃，故此次發(fā)行方案中并未包含其持有的柿竹園鎢礦、瑤崗仙鎢礦。據(jù)可得到的數(shù)據(jù)，柿竹園鎢礦儲量為71.56 萬噸；瑤崗仙鎢礦為25.96 萬噸。分析人士指出，中鎢高新*終要成為擁有資源的具有核心競爭力的一體化鎢業(yè)公司，還需要湖南有色的進(jìn)一步動作。
　　資料顯示，湖南有色是中國以產(chǎn)量計*大有色金屬綜合生產(chǎn)商（不包括鋁），主要產(chǎn)品為鎢、鋅、銻及鉛，以及其化合物、合金及這些金屬衍生的其他產(chǎn)品，擁有從上游勘探、采礦、選礦以及中游冶煉至下游精煉及深加工的縱向整合及一體化產(chǎn)業(yè)鏈。有色股份現(xiàn)持有中鎢高新23.77%的股權(quán)，并通過自硬間接持有公司11.51%的股權(quán)，合計持有35.28%的股權(quán)。
　　此外，由于中鎢高新和湖南有色均為上市公司，該項非公開發(fā)行暨資產(chǎn)收購尚需雙方董事會、股東大會通過，同時還需湖南省國資委、中國證監(jiān)會批復(fù)。 
  
 

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