格林美(002340)日前發(fā)布定增預(yù)案，公司擬12.36元/股價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)24271.87萬(wàn)股，募集資金總額約30億元，用于收購(gòu)凱力克49%股權(quán)、德威格林美49%股權(quán)、浙江德威65%股權(quán)及償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票將于2月17日復(fù)牌。

 

此次定增中，深圳中植將認(rèn)購(gòu)6068萬(wàn)股；匯垠澳豐擬設(shè)立的投資主體匯垠磐涅認(rèn)購(gòu)3501.59萬(wàn)股；上海星鴻認(rèn)購(gòu)2589.00萬(wàn)股；星通創(chuàng)投認(rèn)購(gòu) 2427.18萬(wàn)股；中郵基金認(rèn)購(gòu)2427.18萬(wàn)股；平安資管認(rèn)購(gòu)2427.18股；華夏人壽認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)股；德溢慧心認(rèn)購(gòu)1618.12萬(wàn)股；中企港認(rèn)購(gòu)1213.60萬(wàn)股。上述認(rèn)購(gòu)對(duì)價(jià)鎖定期均為36個(gè)月。

 

公告顯示，凱力克主要從事鈷粉、電積鈷、電積銅等產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)是電積鈷及新能源鋰電池正極材料前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；德威格林美主要從事鎢廢棄物的回收利用，主要產(chǎn)品為電解碳化鎢、APT和鈷鎳鹽；浙江德威主要從事硬質(zhì)合金的生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)，廣泛應(yīng)用于軍工、航天航空等領(lǐng)域。

 

    值得一提的是，本次擬收購(gòu)的三家標(biāo)的公司的交易對(duì)方均對(duì)未來(lái)三年扣非凈利做出承諾。具體分別為：凱力克不低于7500萬(wàn)元、8700萬(wàn)元和1.04億元；德威格林美不低于3000萬(wàn)元、4000萬(wàn)元和5000萬(wàn)元；浙江德威不低于3000萬(wàn)元、4000萬(wàn)元和5000萬(wàn)元。

 

    格林美表示，凱力克和德威格林美在各自領(lǐng)域內(nèi)都擁有先進(jìn)的技術(shù)，盈利能力較強(qiáng)。本次收購(gòu)是對(duì)公司現(xiàn)有資源的有效整合，在增加公司股東權(quán)益的同時(shí)，也將有效提升公司的整體盈利能力。此外，本次發(fā)行完成后，公司將持有浙江德威65%股權(quán)，公司鈷鎳鎢產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步向下游深加工領(lǐng)域延伸，有助于全面拉通公司在廢棄鎢資源回收、鈷鎳資源回收與硬質(zhì)合金制造業(yè)務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈等。

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