稀土、鎢、錫、銻是為數(shù)不多的中國具有定價能力的戰(zhàn)略資源，但其當前的開采強度均超過世界平均水平，其中稀土開發(fā)強度3倍于世界水平。與此同時，僅次于中國的世界第二大稀土儲備國美國則已封存其*大稀土礦。在此背景下，以包鋼集團、湖南有色為代表的龍頭企業(yè)開始整合各自領域，各種資源價格也開始回升，但地方利益仍然阻礙著整合步伐
11月30日,“2007年國家發(fā)展改革委員會稀土生產計劃工作會議”在包頭召開。國家發(fā)改委稀土辦公室王彩鳳處長指出:“為了將稀土資源開發(fā)、投資管理以及出口等環(huán)節(jié)統(tǒng)一管理起來,必須控制資源的開采和超計劃生產。從2007開始,國家稀土生產計劃將由指導性調整為指令性�！�
全球所用稀土總量的85%來自中國,稀土高科控股股東包鋼集團所屬的白云鄂博鐵礦擁有全球稀土總量62%。2006年國家給包頭地區(qū)的稀土精礦生產指標是9.32萬噸,其中包鋼集團是7.12萬噸。顯然,如按規(guī)劃,國家2007年下達的指標將較2006年進一步下降。據(jù)了解,有關指標將在2007年5月左右下達。
對此,稀土高科董秘張日暉表示,“會議”傳出的信息意味著今后將進一步嚴控稀土生產,2007年稀土精礦及下游產品價格將進一步上漲。
稀土與鎢、錫、銻被并稱為我國的四大戰(zhàn)略資源。此前的2005年7月,國務院辦公廳轉發(fā)國家發(fā)改委、國土資源部、商務部、環(huán)保總局、工商總局、質檢總局、海關總署等七部委《關于加強鎢錫銻行業(yè)管理的意見》的通知(下稱《意見》),要求規(guī)劃調控、加強管理、依法開展鎢錫銻行業(yè)治理整頓。
此后,有關上述行業(yè)的一系列限產、整合開始進行。
2006年3月,株冶火炬控股東株冶集團結合株洲硬質合金有公司等7企1院組成湖南有色實現(xiàn)香港上市,同年6月又收購中鎢高新的控股權。目前湖南有色擁有的鎢儲量占到全球總儲量的15%,銻占到6%,均為全球之首。
2006年12月10日,湖南有色董事長兼中國有色金屬副會長何仁春告訴《證券市場周刊》,自去年以來,中央高層已充分意識到中國經濟發(fā)展的資源瓶徑,尤其對于中國儲量豐富的戰(zhàn)略資源價格長期上不來,國內企業(yè)不能形成這些資源的定價權的問題越來越重視。他透露,目前有關部門還在加緊討論并擬繼續(xù)出臺一系列限產和鼓勵整合戰(zhàn)略資源的政策。
何仁春認為,隨著對國內鎢礦資源的整合完成,鎢精礦的價格有望由目前的10萬元/噸提高到30萬元/噸�！拔业南Ｍ翘岣叩�50萬元至100萬元一噸。”何仁春對于未來躊躇滿志。
美國*大稀土礦封存中國稀土開發(fā)卻3倍于世界水平
而事實上,以目前我國上述戰(zhàn)略資源的現(xiàn)狀,限產、整合已是迫在眉捷。
有色金屬協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,中國是稀土資源大國,但由于產業(yè)化水平低,只能出口大量的稀土初級產品,低、中附加值的稀土初級產品比重占75%以上,而高純單一稀土氧化物、*合金等高附加值產品僅占25%左右。中國170多家稀土企業(yè)中,年處理能力在2000噸—5000噸的只有10家。
而與我國相反,美國是世界上第二大稀土儲量大國,其*大的稀土礦芒登帕斯礦目前已封存。美國的鉬業(yè)公司現(xiàn)在也基本停產,每年從我國進口大量的稀土產品存在倉庫。歐洲惟一一家稀土冶煉廠法國羅地亞公司也壓縮了產量,轉而購買我國的產品。
鎢的情況也類似。有色金屬協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,目前,我國以35%的鎢資源向世界提供80%的供應。美國等國家近年卻幾乎沒有開采國內的鎢精礦,而是采購中國的鎢精礦作為戰(zhàn)略儲備。每當國際市場供應緊張時,他們就拋出儲備,打壓鎢價。而我國出口了大量的鎢資源,卻是以7倍的價差來購買鎢制品。
目前,國內生產的稀土和鎢初級產品資卻因缺乏控制、規(guī)劃,企業(yè)惡性競爭,競相壓價。據(jù)張日暉介紹,以稀土產品中稀土氧化物為例,目前我國氧化鈰出口價格每噸僅為0.9萬元左右,而5年前為4萬-5萬元;99%的氧化釹目前每噸不到5萬元,5年前則為10萬元;99.999%氧化釔價格下跌得更讓人痛心,從5年前的每噸20多萬元降到了現(xiàn)在的5萬元。
更讓人痛心的是,因出口價格低還經常遭受到國外的反傾銷。業(yè)內以“三多三少”概括了我國部分優(yōu)勢有色金屬被反傾銷的現(xiàn)狀:一是遭受國外反傾銷調查的多,組織反傾銷應對的少;二是放棄應訴的企業(yè)多,積極應訴的少;三是敗訴的多,勝訴的少。以致多數(shù)稀土和鎢初級產品均被征收了不同程度的反傾銷稅。
雖然我國上述資源儲量相對豐富,但資源已逐漸顯現(xiàn)短缺趨勢。
據(jù)有色金屬協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,如按目前開采規(guī)模計算,稀土、鎢、錫和銻四種戰(zhàn)略資源的可以保證年限分別為:稀土115年、鎢12年、錫7年、銻5年;如隨著消費需求量增長,按開采量的擴大動態(tài)計算,以上礦種儲量僅能保證年限分別為:稀土70年、鎢9年、錫6年、銻4年。
國家物資儲備局物資儲備研究所研究員楊子健對《證券市場周刊》表示,此前,對中國戰(zhàn)略儲備問題的研究,只關注本國所稀缺的資源,很少對本國具有優(yōu)勢的礦產資源儲備問題進行研究。而事實上,我國的很多優(yōu)勢的礦產資源存在過度開采問題。
楊子健向本刊介紹了資源開采強度的概念,當開采強度大于1時,也就是說該種資源開采速度大于其他國家,以至于該種資源儲量在世界總儲量的比例有所下降(假設該種資源的國內和世界儲量沒有變化),開采強度小于1則相反。其中,開采強度=(該種資源國內總產量/該種資源的世界總產量)/(該種資源國內儲量/該資源的世界總儲量)。
根據(jù)對開采強度的統(tǒng)計結果(見表),開采強度大于1的優(yōu)勢礦產資源主要有:稀土(3.0356)、菱鎂礦(2.8947)、銻(2.0344)、鉛(1.8458)、重晶石(1.7316)、錫(1.4258)、鎢(1.3491)七種,這七種礦產資源即是當前我國應著力保護的重點優(yōu)勢礦產資源儲備品種。
限制產能 價格回升
《意見》出臺后,國家又先后出臺政策降低稀土及鎢的出口退稅率和出口配額，以達到限產的目的。2006年11月1日起,中國開始對稀土氧化物、稀土鹽類和部分稀土金屬征收10%的出口關稅。
與此同時,國土資源部重申近年內不再頒發(fā)新的稀土、鎢、錫、銻礦采礦許可證。
隨著上述一系列整頓措施的出臺,中國稀土市場在今年出現(xiàn)了較大的起色,稀土精礦、碳酸稀土、氧化釹和氧化鐠釹等產品價格均出現(xiàn)了大幅度回升。其中稀土精礦價格由2005年底的2000元/噸上漲至目前2600-2800元/噸,漲幅為30%-40%;碳酸稀土價格由2005年年底的5500-6500元/噸上漲至目前的7800-8800元/噸左右,漲幅為35%;氧化釹價格由6.8-8萬元/噸上漲至13萬元/噸;氧化鐠釹價格也漲到目前的11萬元左右。
國內稀土*大生產企業(yè)稀土高科從2006年5月份開始,對長年的下游客戶采取“限量供應稀土精礦”的銷售策略。具體的做法是,公司統(tǒng)計從2004年到2006年1-5月份期間,下游客戶年平均所需稀土用量,在此基礎上,從5月份開始,只提供客戶原年均用量的70%。并表示,未來根據(jù)價格走勢情況,不排除將稀土精礦供應量縮減至客戶原年均用量的50%。
張日暉表示,為了充分享受部分產品如氧化釹和氧化鐠釹價格上漲帶來的利潤,稀土高科2007年將實施“以物易物”的銷售方式。具體操作規(guī)則是:1.公司提供給下游客戶100噸的稀土精礦,客戶必須返還5噸氧化釹或者5.2噸的氧化鐠釹;2.公司另外補償給下游客戶31.8萬元。這相當于下游客戶只賺取加工費,或者說相當于稀土精礦價格由目前的2700~2800元/噸變相上漲2000元(或上漲71%)至4800元/噸。而且,一旦實施該種銷售策略,公司將有可能控制到全國鐠釹市場產量的60%。這其中包括稀土精礦有50%是供應給了公司持股僅33%但合并財務報表的華美稀土公司。
鎢的情況類似。2005年初以來,鎢價開始暴漲,鎢產業(yè)鏈上各個產品的價格均有不同幅度的上升。以湖南I級鎢精礦為例,在2005年1月,鎢精礦價格仍只略高于4萬元/噸,至2005年年中,價格已走至近14萬元/噸。此后,雖然鎢精礦價格較*高點略有下降,但也一直維持在10萬元/噸的價位上。
整合創(chuàng)造行業(yè)龍頭
除了限產,上述戰(zhàn)略資源的整合也已大步進行,其中組建南北兩個稀土集團的步伐明顯加快。日前,國資委征求了有關部門對南北稀土集團組建方案的意見,國家發(fā)改委復函提出,這是國務院針對我國稀土行業(yè)發(fā)展中存在的問題做出的重要決策,也是當前稀土工業(yè)結構調整的重要內容。
對此,中國工程院張國成院士和內蒙古發(fā)改委稀土辦公室主任魏曉明向《證券市場周刊》表示,中國當務之急應盡快整合稀土資源,由幾大集團來開發(fā)稀土的上游產品,把稀土生產的原料——精礦控制起來。盡快建立國家稀土基金和儲備制度,主導調節(jié)價格,低價時買進,高價時售出,使價格相對穩(wěn)定。
包鋼集團提出分三步走整合中國稀土行業(yè)的北方稀土礦,即首先把包鋼集團內部的稀土資源整合入稀土高科,接著是兼并包頭地區(qū)一些小的稀土礦,*后把整個北方稀土資源全部納入稀土高科的版圖。
此前,2006年年初,學者身份的何仁春受命整合湖南境內以鎢為主的有色資源。
經過將近一年的初步整合,湖南有色擁有鎢資源儲量約80.7萬噸,可開采儲量546239噸,約占全球儲量的30%,排名*,同時它也是世界*大硬質合金商;得到“世界銻都”百年錫礦山,儲量占全球的6%,年銻精礦金屬量2萬噸;控股株冶集團,成為全國*大和世界第二大鉛鋅冶煉企業(yè);另外,上述礦的伴生資源鉍、銦和螢石儲量位居世界*。
為進一步完善公司的鎢、銻等金屬產業(yè)鏈,湖南有色在2006年1月,以5.93億港元收購澳洲堪帕斯公司10.4%的股權,出資6000萬澳元與其建立合資公司,開發(fā)其位于澳大利亞北領地的氧化物和硫化物礦產資源。11月與湖南郴州簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,在未來5年內,湖南有色將投入20億元與郴州市合作開發(fā)有色金融資源。
何仁春表示,目前湖南有色正在與江西有關企業(yè)就資源整合進行協(xié)商,初步設想是在郴州建設一個鎢礦市場,使“湘贛兩省產的鎢精礦一公斤也不外流”,從而在源頭上實現(xiàn)對世界鎢市的牽制,形成對世界有影響力的話語權和
